Wealthbox CRM cho Chrome
Wealthbox CRM cho Chrome là một ứng dụng đồng hành với Wealthbox CRM trên web dành cho các cố vấn tài chính. Phần mở rộng Chrome này cung cấp cho các cố vấn tài chính tiện ích truy cập vào các tính năng chính của CRM trực tiếp từ trình duyệt của họ.
Với Wealthbox CRM cho Chrome, người dùng có thể dễ dàng tạo liên hệ mới, xem chi tiết liên hệ và thêm ghi chú vào hồ sơ khách hàng. Phần mở rộng cũng cho phép người dùng xem lịch sử hoạt động của một liên hệ, cung cấp thông tin quý giá về các tương tác trong quá khứ.
Một trong những tính năng nổi bật của Wealthbox CRM cho Chrome là khả năng lưu trữ email trực tiếp vào Wealthbox. Người dùng chỉ cần nhấp vào một nút để lưu email vào CRM, đảm bảo rằng các giao tiếp quan trọng với khách hàng luôn dễ dàng truy cập.
Ngoài ra, phần mở rộng còn cung cấp tùy chọn gửi và lưu email vào Wealthbox, tối ưu quá trình quản lý thư từ với khách hàng.
Tổng thể, Wealthbox CRM cho Chrome là một công cụ quý giá cho các cố vấn tài chính muốn truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào CRM của mình khi làm việc trên trình duyệt Chrome. Với loạt tính năng của nó, phần mở rộng này nâng cao năng suất và hiệu quả cho các cố vấn sử dụng Wealthbox CRM.
